Microsoft незаметно отменяет аренду дата-центров: что происходит?
Недавно аналитики заметили странное поведение компании Microsoft. После громких обещаний вложить 80 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта, tech-гигант начал отменять аренду дата-центров. Эксперты из TD Cowen считают, что это часть большой проблемы: у Microsoft, похоже, слишком много ресурсов, а спрос на ИИ не оправдывает ожиданий.
21 февраля TD Cowen опубликовали отчет, где рассказали, что Microsoft:
Отменила аренду дата-центров в США на сотни мегаватт с несколькими частными операторами.
Перестала превращать предварительные договоренности (так называемые SOQ) в реальные контракты на аренду. Обычно такие договоренности почти всегда переходят в полноценные сделки, так что это необычно.
Перенаправила значительную часть своих международных инвестиций обратно в США.
Аналитики предполагают, что это может быть либо хитрым ходом в переговорах, либо сигналом о серьезных переменах на рынке. По их мнению, у Microsoft скопился избыток мощностей, на который нет спроса.
Но это не единственные признаки того, что компания охлаждает свой пыл в отношении ИИ. Microsoft отказалась от нескольких крупных сделок на сотни мегаватт в разных странах, позволила истечь сроку действия предварительных соглашений на более чем 1 гигаватт мощностей и даже бросила строительство на пяти земельных участках в ключевых регионах.
Частично это связано с политикой нового президента США Дональда Трампа. После его победы на выборах многие американские компании, включая Microsoft, обещают больше вкладываться в США. Но Трамп вводит тарифы, из-за чего все становится дороже, а будущее — неопределеннее. В таких условиях бизнес обычно тратит меньше.
Ранее, в январе, Microsoft заявляла, что потратит 80 миллиардов долларов на дата-центры в Америке. Компания даже начала проекты с малыми ядерными реакторами, чтобы питать свои объекты, и планировала запустить старый реактор на Три-Майл-Айленд. Но в то же время она приостановила строительство дата-центра в Висконсине, который должен был обслуживать OpenAI, заморозив 3,3 миллиарда долларов.
Microsoft связана с OpenAI, но у нее есть и свои продукты, вроде CoPilot — помощника, который компания активно продвигает в Windows и Office. Правда, пользователи его не любят. Еще есть поисковик Bing, который тоже пытается стать "умнее" за счет ИИ, но и он не пользуется популярностью.
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла недавно тоже намекнул, что пора снижать ожидания от ИИ. В подкасте он сказал, что не верит в скорое появление "супер-ИИ" (в отличие от главы Open AI Сэма Альтмана) и что пора показать реальные результаты, а не только обещания.
Аналитики из TD Cowen считают, что все эти сигналы указывают на то, что Microsoft сокращает расходы на ИИ. Они связывают это с ситуацией вокруг Open AI, которая, возможно, не приносит ожидаемого дохода.
