Гонка за ИИ-железом: Nvidia может увеличить выпуск H200 из-за всплеска спроса в Китае

Американская компания Nvidia изучает возможность расширения производства графических ускорителей H200 на фоне резко возросшего спроса со стороны китайских заказчиков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Поводом для всплеска интереса стало недавнее решение Министерства торговли США разрешить поставки H200 в Китай. Ранее эти чипы, относящиеся к поколению Hopper и предназначенные для обучения крупных языковых моделей, подпадали под экспортные ограничения. Предыдущая администрация США предлагала правила, фактически закрывающие доступ Китая к самым мощным ИИ-ускорителям.

Согласно условиям нового разрешения, Nvidia получила право продавать H200 в КНР при условии сокращения объёма продаж этих чипов на 25 процентов. Тем не менее даже в таком формате спрос оказался настолько высоким, что компания начала рассматривать добавление производственных мощностей.

Почему H200 важнее H20

До последнего времени Nvidia могла поставлять в Китай только модифицированные ускорители H20 - менее мощную версию, адаптированную под экспортные ограничения. По данным источников Reuters, H200 заметно превосходит H20 по вычислительным возможностям и лучше подходит для обучения современных моделей ИИ.

При этом окончательное решение об импорте H200 остаётся за китайскими регуляторами. Власти КНР пока оценивают, допускать ли поставки этих чипов, учитывая их характеристики и общий курс на технологическую независимость.

Гонка за ИИ-железом и ставка на эффективность

Для Nvidia расширение производства H200 открывает доступ к «отложенному» спросу на одном из крупнейших рынков мира. Китайские компании активно развивают собственные ИИ-чипы, но из-за ограниченного доступа к передовому западному железу были вынуждены делать ставку не на масштаб, а на эффективность алгоритмов и оптимизацию вычислений.

Западные ограничения, связанные с конкуренцией и соображениями национальной безопасности, заметно осложнили доступ Китая к новейшим ускорителям для обучения ИИ-моделей. На этом фоне любое смягчение экспортного режима сразу отражается на рыночной активности.

Крупные заказы уже обсуждаются

По информации Reuters, интерес к H200 уже проявили крупнейшие технологические компании Китая, включая Alibaba и ByteDance. Они разрабатывают собственные языковые и мультимодальные модели и ведут переговоры с Nvidia о крупных партиях чипов. При этом сами H200 пока производятся в ограниченных объёмах, что дополнительно подогревает спрос.

В Nvidia подчёркивают, что расширение поставок в Китай не должно повлиять на других клиентов.

«Мы управляем цепочкой поставок таким образом, чтобы лицензированные продажи H200 авторизованным клиентам в Китае не оказывали влияния на нашу способность обеспечивать поставки заказчикам в Соединённых Штатах», - заявил представитель Nvidia в письменном комментарии.

Контекст рынка

Ситуация вокруг H200 наглядно показывает, как рынок ИИ-ускорителей всё больше зависит не только от технологий, но и от политических решений. Для Nvidia Китай остаётся критически важным направлением, а для китайских компаний - редкой возможностью получить доступ к железу, близкому к мировому максимуму по производительности.